العميل - قبل اختيار العميل ، يجب أن تكون قد أضفت عملاء عملاء-> عميل جديد.
عند اختيار عميل ، سيتم جلب معلومات العميل مباشرة من ملف تعريف العميل الذي قمت بإنشائه. خيار آخر هو أنه يمكنك النقر فوق رمز التحرير وإضافة معلومات العميل المطلوبة مباشرةً ، ويتم تطبيق هذا أيضًا على معلومات الفواتير التي يتم جلبها أيضًا عند اختيار العميل.
إذا كنت تريد ملء تفاصيل الفواتير تلقائيًا عند تحديد العميل ، فأنت بحاجة مسبقًا إلى إضافة تفاصيل الفوترة في ملف تعريف العميل.
الفوترة والشحن - إذا قمت بتغيير معلومات الفوترة والشحن بعد اختيار العميل والنقر على أيقونة التحرير ، فسيتم تغيير ذلك من أجل عرض السعر المبدئي ولكن في ملف تعريف العميل ، ستبقى المعلومات كما هي ولن تكون هناك أي تغييرات في الفاتورة.
الرقم - يتم ملء الرقم تلقائيًا معادل. 001 التالي سيكون 002.
هذا الرقم الذي تم جلبه من الإعداد-> الإعدادات-> الشؤون المالية-> عروض الاسعار المبدئية- الرقم التالي هو الرقم الذي يتم زيادته تلقائيًا ولكن يمكنك تغيير الرقم التالي في الإعداد-> الإعدادات-> الشؤون المالية-> عروض الاسعار المبدئية.الحالة - سيتم تحديد حالة المسودة افتراضيًا ، ويمكنك تغيير الحالة في أي وقت تريده ، ولاحظ أنه عند إرسال عرض سعر مبدئي إلى عميلك ، سيتم تغيير الحالة تلقائيًا إلى تم الارسال.
العملة - يتم تحديد العملة تلقائيًا بناءً على عملتك الافتراضية أو العملة المحددة للعميل المحدد الذي حددته مسبقًا في ملف تعريف العميل. إذا كانت عملة هذا العميل هي الدولار الأمريكي ، فسيتم تحديدها تلقائيًا ولا يمكن تغييرها ، اقرأ المزيد هنا
موظف المبيعات - يمكنك تحديد موظف المبيعات لعرض السعر المبدئي ثم إنشاء التقارير في التقارير-> المبيعات-> تقرير عروض الاسعار المبدئية. لاحظ أنه سيتم عرض الاسم الكامل لوكيل البيع في عروض الاسعار المبدئية إذا تم تعيين "نعم" في الإعداد-> الإعدادات-> الشؤون المالية-> عروض الاسعار المبدئية -> إظهار وكيل البيع عند عروض الاسعار المبدئية.
يمكنك إضافة تقدير العناصر ، عند الإضافة تأكد من النقر فوق رمز الاختيار الأزرق لكي تتم إضافة العنصر ، يمكنك أيضًا تحديد خيارات الضرائب كما هو موضح في الصورة.
سيتم تخزين العناصر بشكل منفصل لكل تقدير وتغيير معلومات العناصر في المبيعات-> لن تؤثر العناصر على عروض الاسعار المبدئية التي تم إنشاؤها بالفعل مع عنصر / عناصر محددة.
ملاحظة المسؤول هي فقط للمسؤولين / الموظفين.
ملاحظة العميل مرئية من جانب العميل أيضًا ، في تقدير HTML وتقدير PDF.
يمكنك إعداد المصطلحات مباشرة في عروض الاسعار المبدئية أو يمكن أن يكون لديك مصطلحات محددة مسبقًا سيتم ملؤها تلقائيًا. لإعداد الشروط والأحكام المحددة مسبقًا ، انتقل إلى الإعداد -> الإعدادات -> الشؤون المالية -> التقدير ، قم بالتمرير لأسفل ويمكنك ملء الحقول بالشكل الذي يناسبك.
انقر فوق إرسال لحفظ عروض الاسعار المبدئية.
أثناء التحرير / إنشاء عروض الاسعار المبدئية ، يكون خيار التعديل متاحًا دائمًا إذا كنت تريد + - المبلغ الإجمالي