انتقل إلى عرض العملاء المحتملين من القائمة الرئيسية على الجانب الأيسر وانقر فوق الزر يؤدي جديد.
يمكنك أيضًا إضافة عميل محتمل بطريقة سريعة من قائمة الإنشاء السريع بالنقر فوق علامة الإقحام العلوية اليسرى والنقر فوق عميل محتمل جديد ، سيتم فتح نموذج على أي صفحة تكون داخل Alfa CRM.
إذا قمت بتمييز العميل المحتمل ، فسيكون مرئيًا لجميع أعضاء فريق العمل ، وإلا فسيكون مرئيًا للعضو المعين والمنشئ والمسؤولين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تريد أن يرى موظف معين جميع العملاء المحتملين ، يمكنك إضافة عرض أذونات ، انقر هنا لقراءة المزيد حول أذونات العملاء المحتملون.
يمكن لجميع الموظفين إنشاء عملاء محتملون ، وسيتمكن الموظفون غير المسؤولين من رؤية العملاء المحتملون في الحالات التالية:
إذا تم إنشاء العميل المحتمل من الموظف نفسه.
إذا تم وضع علامة على العميل المحتمل "عام".
إذا لم يتم إنشاء العميل المحتمل من الموظف ولكن تم تعيين هذا الموظف لهذا العميل المحتمل.
