لإضافة عملة جديدة ، انتقل إلى الإعداد -> التمويل -> العملات وانقر فوق عملة جديدة.
- رمز العملة - أضف رمز العملة ، وتأكد من إضافة رمز ISO للعملة الصالحة. سيتم استخدام رمز ISO عند إرسال رمز العملة إلى بوابات الدفع عبر الإنترنت.
- رمز العملة - أضف رمز العملة
- انقر فوق حفظ
إذا كانت هذه هي عملتك الأساسية ، فستحتاج إلى تعليمها كقاعدة من خلال النقر على أيقونة النجمة.
يقوم Alfa CRM بشكل افتراضي بتسجيل جميع المعاملات (الفواتير والتقديرات والمصروفات والعروض) بالعملة الأساسية.
لا يمكن تغيير العملة الأساسية / عملة العميل بعد تسجيل المعاملات.
سجل المعاملات بخلاف العملة الأساسية
يوجد استثناء واحد فقط عندما يكون تغيير العملة ممكنًا عند إنشاء عرض جديد ويكون الاقتراح مرتبطًا بالعميل المتوقع.
إذا كنت بحاجة إلى تسجيل المعاملة بعملة مختلفة ، فأنت بحاجة إلى تحديد عملة العميل.
انتقل إلى العملاء-> انقر فوق العميل وحدد العملة في ملف تعريف العميل.
لاحظ أنه إذا قام العميل بتسجيل المعاملات بالفعل ، فلن تتمكن من تغيير العملة. تحتاج إلى حذف جميع المعاملات السابقة لتغيير العملة ، بمجرد تسجيل المعاملة ، سيتم تعطيل القدرة على تغيير عملة العميل.
حاول إنشاء مكافئ جديد. الفاتورة وحدد العميل سيتم تغيير العملة تلقائيًا بناءً على العملة التي تحددها لهذا العميل.
سيتم تحديد عملة العميل تلقائيًا لجميع المعاملات المستقبلية لهذا العميل.