على سبيل المثال ، إذا كانت شركتك تقدم تصميم موقع الويب ، فيمكن لعملائك طلب تقدير لطلب تصميم موقع ويب عبر النموذج الذي قمت بإنشائه مسبقًا في Alfa CRM. عادةً ما تحتوي النماذج على المزيد من الأسئلة العامة مثل "ما هي ميزانيتك" و "الاستعجال" و "نوع موقع الويب" وما إلى ذلك ... وبناءً على المعلومات التي أدخلها العميل في النموذج ، يمكنك إنشاء تقدير في Alfa CRM وإرساله للعميل.
يمكن إرسال النماذج مباشرة إلى العميل كرابط مباشر أو يمكنك تضمين النموذج عبر iframe مباشرة في صفحات موقعك الحالية على سبيل المثال. يمكنك الحصول على رابط قائمة على موقع شركتك الحالي باسم "طلب تقدير" وفي هذه الصفحة ، يمكنك تضمين نموذج iframe.
إنشاء نماذج طلب تقدير
تتمثل الخطوة الأولى في إنشاء نموذج طلب عرض سعر مبدئي ، في Alfa CRM يمكنك إنشاء عدد غير محدود من نماذج طلب التقدير ، لتحقيق ذلك ، عند تسجيل الدخول كمستخدم مسؤول ، اتبع الخطوات أدناه.
- انقر فوق إعداد ثم تقدير الطلب-> النماذج.
- انقر فوق نموذج جديد.
- إضافة اسم النموذج ، للتعريف الشخصي مثلا "طلب تقدير موقع الويب".
- اللغة - تُستخدم اللغة حاليًا لرسائل التحقق من الصحة فقط.
- إرسال نص الزر - الجزء السفلي حيث سيحتاج المستخدم إلى النقر لإرسال النموذج على سبيل المثال. اطلب عرض أسعار أو اتصل بنا ، فلا تتردد في التكيف مع احتياجاتك.
- رسالة لإظهارها بعد إرسال النموذج بنجاح - ستظهر هذه الرسالة بعد الاستخدام ، أرسل النموذج بنجاح.
- الحالة - يجب أن يكون طلب التقدير في الحالة بعد تقديمه بنجاح في قاعدة بيانات Perfex CRM.
- مسؤول - تخصيص تلقائي لطلب التقدير لموظف معين.
- إعدادات الإخطار - سيتم إخطار جميع المستخدمين بناءً على نوع الإشعار عبر إشعار مدمج داخل Alfa CRM بالإضافة إلى ذلك ، سيتلقى موظف طلب التقدير المسؤول إشعارًا بالبريد الإلكتروني إذا كان في الإعداد-> قوالب البريد الإلكتروني -> تقدير الطلب المعين (مرسل إلى طاقم العمل) معطل.
- Recaptcha - يمكنك استخدام Google Recaptcha لمنع البريد العشوائي. سيظهر حقل Google Recaptcha فقط إذا كنت قد قمت مسبقًا بتكوين مفاتيح recaptcha.
بعد إنشاء النموذج ، ستظهر علامتا تبويب جديدتان في منطقة النموذج Form Builder و Integration Code.
- Form Builder - المكان الذي تقوم فيه ببناء النموذج وضبط جميع الحقول التي تحتاجها.
- رمز التكامل هو الرمز الذي ستحتاج إلى وضعه في موقع الويب الخاص بك لعرض النموذج ، لاحظ أنه من الرابط ، ستتمكن من رؤية أن لكل منها مفتاحًا فريدًا.
لإضافة حقل إلى النموذج ، ما عليك سوى سحب الحقل إلى الجانب الأيمن في منطقة النموذج ، لاحظ أن حقل البريد الإلكتروني مطلوب للتواجد في النموذج أيضًا يجب تمييزه كحقل مطلوب.
تخصيص الحقول
يمكنك تخصيص التسميات وإضافة نص المساعدة والعناصر النائبة وجعلها مطلوبة. عندما تقوم بسحب الحقل في منطقة النموذج ، قم فقط بالمرور فوق الحقل الموجود في الجانب الأيمن العلوي ، ستتمكن من رؤية 3 أزرار (تحرير ونسخ وإزالة)
بعد تخصيص النموذج ، انقر فوق الزر الأيسر السفلي حفظ وانقر فوق علامة التبويب رمز التكامل للحصول على الرمز الذي تريد إضافته إلى موقع الويب الخاص بك. سيتم وضع الكود على هيئة إطار iframe ويمكنك ضبط العرض والارتفاع مباشرةً على مقتطف الشفرة المقدم من AlfaCRM.